Godina je 1996. Iako je prošlo pet godina od bjega Maris i Judite iz Dubrovnika, Rocco i dalje progoni Maris u snovima. Također, Maris brine Magdalenino pismo iz kojeg saznaje da je Magdalena teško bolesna. Maris donosi tešku odluku. Vraća se u Dubrovnik, gdje u tajnosti posjećuje bolesnu Magdalenu. Maris je šokirana Magdaleninim stanjem, ali i činjenicom da Jana uopće ne brine o bolesnoj majci. Kako bi ispunila Magdaleninu želju da još jednom vidi svoju kćer, Maris odlazi u vilu Menčetić,  gdje ju šokira prizor Borisa i Jane u strastvenom zagrljaju.  

Adela se vraća u Grad kao redovnica. Provela je pet godina u samostanu u Španjolskoj, a vraća se po nalogu reda kako bi predala darovnicu kojom samostanska zgrada ostaje bolnica i nakon rata. Na svečanosti predaje, svi očekuju proglašenje  novog ravnatelja klinike. Filip se raduje promaknuću, ali se iznenadi kad umjesto njega ravnateljica klinike postaje Deša. No, Filipa i Dešu mori još veći problem... već godinama Deša ne može zatrudnjeti. 

Nakon pet godina provedenih na ratištu, Maro se vraća u Konavle u obnovljenu obiteljsku kuću, gdje ga čeka još veće iznenađenje. Matija se vratila iz Njemačke! Povratkom u Konavle, Maro shvaća da se jedino na svojoj zemlji dobro osjeća te, na opće oduševljenje, objavi obitelji da ostaje s njima u Konavlima. Usprkos sveopćem veselju, obitelj shvaća da Maro nije prebolio Juditu, a Dijana priznaje Matiji koliko je zabrinuta za Mara te Matija shvaća da je Judita zabranjena tema.

I dok Mara mori uspomena na Juditu, Matija ga vidi kako gleda njeno neotvoreno pismo. Matija želi uzeti pismo i sama ga pročitati, ali Maro ju uhvati u krađi.