Sultanije Hurem i Šah istovremeno vrbuju Rustem-pašu. I dok jedna traži njegovu odanost, druga želi da Rustem ubije sultanovu suprugu. Nakon dugog razmišljanja, Rustem će odlučiti ostati uz Hurem, ali uz jedan interesantan uvjet – princeza Mihrimah će postati njegovom suprugom.

Stjeran u kut, razmišljajući o odanosti prema sultanijama Hurem i Šah, Rustem-paša donosi odluku koja može promijeniti, ne samo njegovu sudbinu, nego i sudbinu čitavog Carstva. Rustem odbija prijedlog sultanije Šah prema kojem može postati sultanov vezir i jedan od najviših članova Divana ukoliko se zavijek riješi Hurem. Ipak odluči ostati uz Hurem, ali uz jedinstven uvjet  - da oženi njezinu kćer Mihrimah. Hurem će zaprepastiti Rustemina ucjena, ali će je također i natjerati da razmisli može li taj brak utjecati i na njezinu poziciju u haremu...

Prije negoli sultanova kćer dozna što joj se sprema, Sulejman upita sestru Šah za savjet oko Mihrimahine udaje. U međuvremenu, u gradu su svi zabrinuti zbog pojave kuge, Mihrimah opet počinje gajiti snove o udaji za Bali-bega, a sultanija Šah suoči se s Lutfi-pašom.