Ibrahimov povratak u Topkapi palaču obraduje Hatidže, ali i kalfu Nigar koja je u poodmakloj trudnoći. Nakon što je tajnim putem dobio Ibrahimov izvještaj iz pohoda, Sulejman ne propušta priliku reći Ibrahimu da je došao do dokaza kojim se njegov najbolji prijatelj, veliki vezir i desna ruka, pred izaslanicima predstavio moćnijim od samog sultana. Osim što mu još jednom naredi da si izbije iz glave misao kako su njih dvoje jednaki, sultan naglasi Ibrahimu da ga više ne namjerava opominjatI.

Za to vrijeme Fatma koristi priliku približiti se princu nasljedniku, a Gul-aga i Hurem kuju planove kako otjerati Mustafu i Mahidevran s dvora. Zbog toga zatraže pomoć od Iskender Čelebija, dok im u korist ide i Sulejmanovo imenovanje Mustafe upraviteljem provincije Manise. Zbog još jednog neposluha, Mahidevran zauvijek otjera Gulšah iz palače. Međutim, tajanstveni razbojnici joj iznenada spriječe put.