Sulejman i Hurem nervozni su tijekom svečane večere kod Ibrahima i Hatidže. I dok Sulejman preispituje svoje prijateljstvo s Ibrahimom, Hurem razmišlja o razlozima Ibrahimovog odbijanja njezine ponude za mirom. No u rukavu već ima novu podvalu za Ibrahima, a kako bi bila bliže ostvarenju svog cilja, ona opet zatraži pomoć od vjernog sluge, Rustem-age koji će u narodu proširiti glasine da je Ibrahim nevjernik jer je odbio primiti na dar Kuran uvezen zlatnim koricama, te da iza sultanovih leđa surađuje s francuskim dužnosnicima. Neće dugo trebati da te glasine dođu i do Sulejmana dok zajedno s običnim pukom moli u džamiji…

Mahidevran je zabrinuta za zdravlje Sulejmana mlađeg, dok je Mustafa uvjeren da je netko namjerno zarazio njegovog sina boginjama, a sumnja pada na Hurem. Mehmet otkrije da se Mihrimah opet sastala s Tašlidžalijem, no ona ga ucijeni Nurbaharinom trudnoćom. Dvor se sprema za dolazak sultanije Šah, još jedne Sulejmanove sestre!

Hoće li Sulejman povjerovati narodu i može li se Ibrahim-paša obraniti od zlih tračeva? Je li došao Ibrahimov kraj?