Tommy će biti najveći privatni izlazak na burzu, ovo su detalji

Tommy Grupa objavila je javni poziv na sudjelovanje u javnoj ponudi dionica, koja će se odvijati u jednom krugu. Bit će ponuđeno ukupno 2,150.000 dionica, a to je od 25 do 27 posto udjela u ukupnom temeljnom kapitalu. Po završetku inicijalne javne ponude sve dionice, njih ukupno 8,544.330, bit će uvrštene na Zagrebačku burzu, a to se očekuje 9. prosinca. Osnivač Tomislav Mamić zadržat će većinsko vlasništvo. Konačna cijena dionice i rezultati javne ponude bit će objavljeni najkasnije tri radna dana nakon njezina završetka. Putem IPO-a, koji je ocijenjen kao najveći u povijesti privatne kompanije Hrvatske, planira se prikupiti između 180 i 200 milijuna eura, a sav kapital usmjerit će se na daljnji rast i razvoj kompanije.

OBJAVLJENI DETALJI Kreće najveći hrvatski privatni IPO: Tommy izlazi na Zagrebačku burzu

Dionice će se moći upisati od 23. studenoga do kraja dana 4. prosinca 2026. godine. Cjenovni raspon kreće se od minimalno 83 eura do maksimalno 93 eura po dionici. Radnici, članovi programa vjernosti i mali ulagači, odnosno građani mogu sudjelovati s minimalnim iznosom od 500 eura, a za kvalificirane ulagače iz Hrvatske i Slovenije minimalni iznos je 100.000 eura. Ponude će se moći predati u poslovnicama Zagrebačke banke i putem aplikacije mZABA, u poslovnicama InterCapitala i platforme MyCapital, sustava Ministarstva financija za vrijednosne papire te poslovnicama FINA-e i HITA-vrijednosnica.

Zaposlenicima koji kupe dionice i ostanu raditi u sastavnicama Tommy Grupe ili društvu Tommy 1992 tijekom sljedeće četiri godine pripast će jedna dodatna dionica na svake četiri zadržane dionice. Pogodnost je predviđena i za članove programa vjernosti. Oni će ostvariti nagradu u bodovima u vrijednosti jednog posto kupljenih dionica, najviše do 300 eura, pod uvjetom da dionice zadrže najmanje 60 dana nakon stjecanja. U slučaju da potražnja premaši ponudu, radnici će imati prednost pred svim kategorijama ulagatelja, a članovi programa vjernosti pred ostalim ulagateljima.

Foto: Duško Jaramaz/Pixsell

Tommy je sedmi najveći trgovački lanac u Hrvatskoj i vodeći trgovac u Dalmaciji. Imaju zaposlenih 5400 radnika, a rašireni su u devet županija i Zagrebu. Njihove poslovnice dnevno posjeti oko 150.000 kupaca. Plan im je otvoriti između 50 i 75 novih trgovina, a na 40 lokacija već se radi. Za to je predviđeno investicija od 80 do 100 milijuna eura. Dodatnih 60 do 100 milijuna predviđeno je za preuzimanja drugih kompanija, dok je za proširenje proizvodnih kapaciteta Bobisa planirano oko 27 milijuna eura i ulaganje od šest milijuna eura na širenje njegove maloprodajne mreže. Plan je i modernizacija poslovnih aplikacija uz unapređenje korisničkog iskustva i optimizaciju troškova, za što je predviđeno sedam milijuna eura.

U proteklih 12 mjeseci prihodi kompanije su prvi put premašili 800 milijuna eura, a godišnji rast je iznad prosjeka maloprodajnog sektora u Hrvatskoj, izvijestio je Ante Josić, predsjednik Uprave Tommyja. Odgovorio je i na pitanje zašto javna ponuda, a ne financiranje rasta i razvoja kompanije zaduživanjem.

- Ove adresirane projekte koji su u procesima financirat ćemo iz sredstava prikupljenih javnom ponudom, dok ćemo zaduživanje čuvati za akvizicije - rekao je Josić, ali o samim planiranim preuzimanjima trenutačno nije govorio.

Na pitanje je li kupnja trgovina Studenca jedna od opcija širenja, Josić je rekao kako će pratiti situaciju i biti spremni reagirati ako se otvore prilike.

Dodao je kako bi najavljena ulaganja trebala generirati nove prihode između 400 i 480 milijuna eura te operativnu dobit na razini od 60 milijuna eura. Na brifingu je bilo riječi i o cijeni dionica. Za kompaniju koja raste zadnjih pet godina, koja je tržišni lider i gdje se ne kupuje samo maloprodaja, nego i snažan pekarski brend te mesna industrija, ocijenjeno je kako je ona 30 posto ispod vrijednosti. S obzirom na to što se kupuje, nije skupo, ali ni jeftino, zaključeno je. 