Mehmet završi na rubu smrti, a Nigar saznaje da joj je kći živa

Šećući s ocem i braćom po šumi pokrajine Manise, drugi sultanov sin, Mehmet, proboden je strijelom u leđa. Život mu je u opasnosti jer se ne zna je li strijela bila otrovna ili nije, a njegovo ranjavanje različito utječe na ostale članove obitelji. Vidno uznemirena Hurem oplakuje sina uz postelju, proklinjući napadača koji se drznuo toliko približiti njezinoj obitelji, Mahidevran se plaši da Hurem i Sulejman vjeruju kako ona stoji iza napada jer bi time svom sinu osigurala poziciju nasljednika, Mustafa tvrdi da je strijela bila namijenjena njemu, a Sulejmana iznenada obuzme najgori strah u životu - da su se njegovi sinovi zaratili zbog nasljedstva. 

Dok se Mehmet u Manisi bori za život, u Topkapi palači odigravaju se nove drame. Firuze se na jahanju teško ozlijedi, a Rustem-aga, koji je trebao iskoristiti njezinu ranjivost i zauvijek je dokrajčiti, u zadnji se tren predomisli i pošalje ranjenu miljenicu dvorskim liječnicima, smatrajući da je pronašao bolji i bezbolniji način kako maknuti Firuze s dvora. Istovremeno, Nasuh-efendija dovede Nigar pred gotov čin - priznaje joj da je njezina i Ibrahimova kćer Kader živa i zdrava.