Fortenova je refinancirala 550 milijuna eura duga uz potporu Zagrebačke banke i UniCredita

Fortenova grupa potpisala je 25. srpnja ugovor o refinanciranju postojećeg zaduženja u iznosu od 550 milijuna eura sa Zagrebačkom bankom i UniCredit Group-om. Efektivni datum refinanciranja bit će 1. listopada 2025.

Ovim aranžmanom, koji predstavlja najveće privatno korporativno financiranje u Hrvatskoj koje je aranžirala jedna bankarska grupacija, Fortenova grupa nastavlja proces financijske stabilizacije i konsolidacije. Riječ je ujedno i o prvom bankarskom financiranju koje je Grupa realizirala od svojeg osnutka 2019. godine.

Tvrtka je u proteklim godinama provela niz mjera razduživanja, među kojima su bile prodaje imovine i povećanje profitabilnosti, čime je značajno smanjena razina zaduženosti. Omjer neto financijskog duga i operativne dobiti (EBITDA) sada se nalazi unutar raspona koji odgovara investicijskom kreditnom rejtingu.

Predstavnici banaka izrazili su zadovoljstvo suradnjom s Fortenova grupom i naglasili strateški značaj transakcije.

- Ponosni smo što smo danas potpisali ugovor o refinanciranju s našim dugogodišnjim partnerom – Fortenova grupom. Transakcija koju smo odradili zajedno s UniCreditom kao glavnim kreditorom, najveća je transakcija na hrvatskom bankarskom korporativnom tržištu te, vjerujemo, i važan oslonac u daljnjim planovima ove Grupe. Ovime je još jednom potvrđena strategija UniCredita, kao jedne od vodećih europskih banaka i njene ključne uloge u razvoju snažnih europskih kompanija i gospodarstva Europe - rekao je Dalibor Ćubela, predsjednik Uprave Zagrebačke banke.

Damir Spudić, član Upravnog odbora i izvršni direktor Fortenova grupe za financije, naglasio je značaj ovog poteza za financijsku poziciju Grupe.

NAKON ŠTRAJKA Fortenova: 'Većina radnika se vratila svojim radnim mjestima'

- Ovaj ugovor je veliko finale razdoblja u kojem smo Fortenova grupu, u samo godinu dana od završetka vlasničke transformacije, doveli do razine zaduženosti koja joj omogućuje uvjete financiranja kakve imaju kompanije s investicijskim kreditnim rejtingom. Iza nas su brojne ključne operacije – od dezinvestiranja dijelova Grupe koji nisu bili u funkciji temeljne djelatnosti, do niza procesa kojima smo dodatno konsolidirali i unaprijedili poslovanje. Rezultat toga je rast prihoda i operativne dobiti u svim našim ključnim segmentima. Zahvaljujući povoljnijim uvjetima financiranja, moći ćemo naše temeljne djelatnosti – maloprodaju, proizvodnju hrane i pića te distribuciju – podržati novim investicijama u znatno većoj mjeri nego dosad - rekao je Spudić. 

Glavni izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško podsjetio je na napredak koji je postignut u posljednjih šest godina.

- Od početka poslovanja Fortenova grupe, od 2019. do danas, smanjili smo bruto dug s dvije milijarde eura na 650 milijuna eura, dok smo istovremeno EBITDA-u Grupe više nego udvostručili. Nakon vlasničkih promjena i izlaska sankcioniranih dioničara iz naše strukture, mogli smo se u potpunosti posvetiti poslovanju, restrukturiranju portfelja te provedbi naše vizije budućnosti Grupe. Zahvaljujem Zagrebačkoj banci i UniCredit Group-u na ukazanom povjerenju te se radujem daljnjoj suradnji. Današnji datum nosi i posebnu simboliku - točno je šest godina otkako smo na Skupštini dioničara potvrdili prvi ugovor o financiranju s HPS-om - rekao je Peruško. 

Aleksandra Rašić, članica Uprave Zagrebačke banke za korporativno bankarstvo, istaknula je važnost ove transakcije za hrvatsko gospodarstvo.

ŠTRAJK RADNIKA Fortenova grupa: Sindikat PPDIV iznosi netočne informacije koje štete kompaniji

- Raduje nas što je upravo Zagrebačka banka, kao vodeća hrvatska banka, omogućila financiranje najveće hrvatske kompanije, koja je s više od 45 tisuća zaposlenika i najveći privatni poslodavac u regiji. Ponosna sam na tim Zagrebačke banke koji je kroz iznimnu suradnju s klijentom i matičnom grupacijom realizirao vrlo kompleksnu transakciju, ujedno i najveću na hrvatskom bankarskom korporativnom tržištu. Ovim financiranjem nastavljamo snažno podupirati prehrambeni sektor, kao i cjelokupno gospodarstvo Hrvatske, ali i regije - rekla je Rašić.