Lara odlazi k Jakovu u Crnu Goru, a Ana smisli plan osvete

Tonči ne uspijeva dokazati svoju nevinost pred talijanskom policijom pa ga uhapse zbog posjedovanja narkotika. On traži pomoć od Lucijana koji hini kako mu je spreman pomoći, a zapravo zbog njegovih djela Tonči ostane u zatvoru do daljnjega.

Jakov i Lara razgovaraju telefonom i on joj otkriva kako je u Crnog Gori, ali ne smije joj ništa više otkriti zbog opreza. Lara tada inzistira da dođe k njemu u Crnu Goru i on na to pristaje pa dogovaraju mjesto sastanka. 

Nikša i Jakov su na tragu Karmen i otkriju brod kojim je ona prevezena iz Italije, ali nju nisu uspjeli pronaći. Nikša je očajan i polako gubi nadu, a Dinko se posvađa s Esmom i otjera nju i malog Amara s broda. Esma zatim na ulici ugleda Karmen. 

Ana je otkrila kako se Lara i Jakov trebaju sastati u Crnoj Gori i smišlja pakleni plan osvete. Lara se iskrcava u luci Bar u Crnoj Gori, a pred njom se zaustavi limuzina iz koje izlazi nepoznati muškarac...